2023三季度財(cái)險(xiǎn)公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入排名榜
2023年三季度
84家財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)排名
①保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入,同比9.5%
60家正增長(zhǎng),40家超市場(chǎng)
②老三家全部跑贏市場(chǎng)
百億險(xiǎn)企中國(guó)任增速最高
③眾安、中華聯(lián)、英大均超10%
國(guó)元農(nóng)業(yè)增速高,年末或破百億
④簽單保費(fèi)排名(車險(xiǎn)和非車險(xiǎn))
非車險(xiǎn)新秀們vs車險(xiǎn)老牌險(xiǎn)企
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2023年三季度
財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)排名榜
新開(kāi)業(yè)的融通財(cái)產(chǎn)排名第72
1. 三季度保費(fèi)排名:TOP11不變,國(guó)元農(nóng)業(yè)晉升第12位,年末規(guī)模或超百億~
相比壽險(xiǎn)業(yè),受資本市場(chǎng)波動(dòng)影響,投資收益下滑,加上保費(fèi)增速低迷,規(guī)模和效益均承壓。
詳見(jiàn)《2023三季度壽險(xiǎn)公司利潤(rùn)榜:1家虧損42億,3家虧損超20億,雙面承壓比2023年還難?》。
2023年,財(cái)險(xiǎn)業(yè)不僅保費(fèi)增速在行業(yè)最高,且綜合成本率下降,助力凈利潤(rùn)再創(chuàng)新高,可以說(shuō)比壽險(xiǎn)業(yè)要輕松的多。
但是,縱使財(cái)險(xiǎn)業(yè)整體向好,具體到各家公司的差異卻很大,不僅不同規(guī)模間的公司分化嚴(yán)重,即使是同級(jí)別公司間的分化也很大。
這一點(diǎn),從上圖12-30名公司的排名變化也能看出,比如,國(guó)元農(nóng)業(yè)上升4位,首度晉升top15,中原農(nóng)業(yè)排名上升10位,詳見(jiàn)本文第二節(jié)。
2. 今年開(kāi)業(yè)的融通財(cái)險(xiǎn),保費(fèi)破3億排名72,聚焦軍隊(duì)商業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)平移~
今年,財(cái)險(xiǎn)業(yè)中有一家新開(kāi)業(yè)的公司,就是融通財(cái)險(xiǎn),作為中國(guó)融通資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司所屬子公司,總部設(shè)在上海。
當(dāng)然,最值得關(guān)注的是他的軍產(chǎn)背景,從公司的經(jīng)營(yíng)策略也能看出,“堅(jiān)守為軍服務(wù)基本盤,夯實(shí)集團(tuán)統(tǒng)保基本面,拓展市場(chǎng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)極”。
目前,融通財(cái)險(xiǎn)開(kāi)業(yè)不足1年,保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入已達(dá)到3.4億,其中,主要是從國(guó)壽分入的意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)較多,兩個(gè)合同的收入分別為1.14億和2.13億。
至于,這一意外險(xiǎn)的分入,可能與其已完成2023年度傷亡附加保險(xiǎn)、交通意外保險(xiǎn)兩個(gè)業(yè)務(wù)的平移任務(wù)有關(guān)。
因此,目前沒(méi)有分支機(jī)構(gòu)的融通,主要業(yè)務(wù)可能還是與其集團(tuán)內(nèi)其他公司相關(guān),據(jù)悉,他已為集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)191家投保單位簽單474份。
從賠付端看,受暴雨和臺(tái)風(fēng)影響的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠案以及公責(zé)險(xiǎn)賠案居多,由于成立時(shí)間較短,短期內(nèi)賠付率較高導(dǎo)致承保虧損。
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各家險(xiǎn)企“冷暖自知”
行業(yè)“馬太效應(yīng)”持續(xù),分化加劇
1. 財(cái)險(xiǎn)業(yè)增速逐漸企穩(wěn),年末或在9.5%左右~
根據(jù)“13精”統(tǒng)計(jì)的保費(fèi)數(shù)據(jù),2023年前三季度84家財(cái)險(xiǎn)公司,累計(jì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入為11468億,同比增長(zhǎng)9.5%。
雖然,相較一季度11.62%的增速明顯回調(diào),這主要是受部分地區(qū)疫情反復(fù)影響,不過(guò),從趨勢(shì)上看保費(fèi)增速已經(jīng)逐漸企穩(wěn)。
其中,非車險(xiǎn)和意健險(xiǎn)的增速較高,詳見(jiàn)本文第三節(jié)。
需要注意的是,本文前兩部分所指保費(fèi)為“保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入”,是原保險(xiǎn)保費(fèi)收入與分保費(fèi)收入的總合。
與壽險(xiǎn)公司不同,財(cái)險(xiǎn)公司中大多都有分入業(yè)務(wù),以2023年末的數(shù)據(jù)為例,87家財(cái)險(xiǎn)公司中,74家都有分入業(yè)務(wù),占比超85%。
近年來(lái),關(guān)于直保公司經(jīng)營(yíng)再保業(yè)務(wù),也漸成為一個(gè)風(fēng)口,詳見(jiàn)《再保險(xiǎn)迎“利好”:支持險(xiǎn)企自貿(mào)區(qū)分支,直接做分入業(yè)務(wù)》。
尤其是,大多數(shù)的外資險(xiǎn)企,分入占比較高,超過(guò)90%的就有愛(ài)和誼和勞合社兩家,超過(guò)40%的,也有史帶財(cái)產(chǎn)、三井住友等近4家。
不過(guò),約75%以上的公司分入占比還是低于10%的。所以,大家還是可以將保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入的排名,作為保費(fèi)排名的重要參考,只是要考慮下個(gè)體差異。
至于,分車險(xiǎn)和非車險(xiǎn)的簽單保費(fèi)排名情況,可以詳見(jiàn)本文第三節(jié)。
2. 財(cái)險(xiǎn)業(yè)“馬太效應(yīng)”增強(qiáng),險(xiǎn)企間分化加劇,償付能力不達(dá)標(biāo)公司增多~
分規(guī)模去看,“13精”按照2023年末財(cái)險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入,將公司分為五類,分別是“老三家”、百億、50億、20億,和其他保費(fèi)規(guī)模小于20億的公司。
①老三家憑借車險(xiǎn)和非車險(xiǎn)助力,增速穩(wěn)定超市場(chǎng)!
從上圖可以看到,與去年同期相比,頭部與中小公司之間的發(fā)展形勢(shì)逆轉(zhuǎn),綜改之初是老三家降速最快,增速跑輸行業(yè)。
現(xiàn)在,老三家等頭部險(xiǎn)企提速,其他中小險(xiǎn)企降速,甚至于規(guī)模越小增速越低。
2023年前三季度,老三家的車險(xiǎn)增速,人保為7.1%,平安為7.5%,太保為7.8%,明顯高于行業(yè)的6.5%。
作為財(cái)險(xiǎn)業(yè)第一大險(xiǎn)種,車險(xiǎn)的超市場(chǎng)增速,為三家公司整體保費(fèi)增速貢獻(xiàn)穩(wěn)定基礎(chǔ)。
同時(shí),在非車險(xiǎn)方面,老三家也各有各的優(yōu)勢(shì),都是雙位數(shù)增長(zhǎng),大多能跑贏市場(chǎng)。
②百億險(xiǎn)企增速:國(guó)任最高,眾安、中華聯(lián)、英大均超10%!
再看,百億規(guī)模險(xiǎn)企內(nèi)部呈現(xiàn)分化的趨勢(shì),雖然,從保費(fèi)規(guī)模看,只有永安保險(xiǎn)的排名下降,但是,從保費(fèi)增速看,卻有多家公司跑輸市場(chǎng)。
這些增速較低的公司,包括陽(yáng)光、太平等, 有一個(gè)共性就是車險(xiǎn)占比相對(duì)較高。不過(guò),整體增速的下滑,是否是車險(xiǎn)拖累,可以等年末數(shù)據(jù)出爐在看一下。
反觀,百億險(xiǎn)企中中華聯(lián)合、眾安、英大、國(guó)任等公司增速超市場(chǎng)背后,肯定都是非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)拉動(dòng),因?yàn)樗麄兇蠖喾擒囯U(xiǎn)業(yè)務(wù)占比很高。
③國(guó)元農(nóng)業(yè)超高速增長(zhǎng),年末或進(jìn)入百億俱樂(lè)部!
在50億規(guī)模險(xiǎn)企中,兩級(jí)分化的趨勢(shì)更明顯,部分險(xiǎn)企的增速遠(yuǎn)超市場(chǎng)。
比如,國(guó)元農(nóng)業(yè)、紫金財(cái)產(chǎn)、華泰財(cái)險(xiǎn)、鼎和財(cái)險(xiǎn),四家公司的增速多在20%以上。
其中,國(guó)元農(nóng)業(yè)的表現(xiàn)最為突出,保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入增速超40%,照此速度年末或晉升百億俱樂(lè)部!
反觀,永誠(chéng)保險(xiǎn)和亞太財(cái)險(xiǎn)卻都負(fù)增長(zhǎng),這可能與兩家公司當(dāng)前股東和經(jīng)營(yíng)層面有些波動(dòng)影響有關(guān)。
以亞太財(cái)險(xiǎn)為例,公司股權(quán)被拍賣或掛牌轉(zhuǎn)讓,詳見(jiàn)《掛牌轉(zhuǎn)讓!涉及亞太財(cái)險(xiǎn)51%股權(quán),6年累計(jì)虧8億》。
④小公司最艱難,增速普遍偏低,且有多家公司保費(fèi)規(guī)模腰斬!
再看50億以下的小公司,不僅整體增速最低,且行業(yè)23家負(fù)增長(zhǎng)公司中,19家都是小規(guī)模的險(xiǎn)企。
比如,渤海財(cái)險(xiǎn)、北部灣財(cái)產(chǎn)、都邦保險(xiǎn)等,受負(fù)增長(zhǎng)影響,排名大幅下滑。
此外,以前海聯(lián)合、安心財(cái)產(chǎn)、久隆財(cái)產(chǎn)等為代表的7家公司,增速甚至低于-30%,導(dǎo)致保費(fèi)規(guī)模大幅下滑。
這些公司中大多規(guī)模小且全靠非車險(xiǎn),業(yè)務(wù)范圍也窄,是導(dǎo)致其增速波動(dòng)大的原因之一。
而這些負(fù)增長(zhǎng)的公司中,有些在經(jīng)營(yíng)層面已經(jīng)暴露一些問(wèn)題,有的已經(jīng)是償付能力不達(dá)標(biāo)機(jī)構(gòu)。
比如,前海聯(lián)合、渤海財(cái)險(xiǎn)、都邦保險(xiǎn)等,詳見(jiàn)《前海財(cái)險(xiǎn)董事長(zhǎng)“因個(gè)人原因”被帶走!》及文末。
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2023年三季度
簽單保費(fèi)排名(車險(xiǎn)和非車險(xiǎn))
非車險(xiǎn)新秀們vs車險(xiǎn)老牌險(xiǎn)企
最后,“13精”還匯總了這84家財(cái)險(xiǎn)公司,分車險(xiǎn)和非車險(xiǎn)的簽單保費(fèi)情況,詳見(jiàn)上圖排名。
由于,當(dāng)前財(cái)險(xiǎn)業(yè)加速向非車險(xiǎn)轉(zhuǎn)型,大部分增速較高的公司,均是靠非車險(xiǎn)保費(fèi)拉動(dòng)。
而且,從財(cái)險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)增速情況看,近5個(gè)月,非車險(xiǎn)和意健險(xiǎn)增速均高于車險(xiǎn),前者增速在15%左右,后者在10%左右。
因此,已經(jīng)有些公司體現(xiàn)出非車險(xiǎn)的規(guī)模優(yōu)勢(shì),比如,眾安和英大的非車險(xiǎn)保費(fèi)排名均高于公司整體保費(fèi)排名等。
反觀,昔日以車險(xiǎn)為主業(yè)的老牌險(xiǎn)企,華安和永安等雖然車險(xiǎn)規(guī)模仍位居市場(chǎng)前十,但受非車險(xiǎn)拖累,公司整體規(guī)模排名相較車險(xiǎn)較低。
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